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汇丰控股(00005.HK)公布四系列票据回购结果总代价48.98亿美元

2026-08-13 19:44:07 来源：金吾财讯

(资料图片仅供参考)

金吾财讯|汇丰控股（00005.HK）于2026年8月13日发布公告，公布其此前宣布的四项独立现金收购要约的结果，涉及下表中列出的未偿还票据系列。该等要约根据2026年8月5日发出的收购要约文件所载条款及条件进行。公司此前将最高投标金额由50.00亿美元增至67.50亿美元，并将2028年5月到期票据的次级上限由7.50亿美元增至10.00亿美元。要约已于2026年8月12日下午5时（纽约时间）届满。根据信息代理通知，截至届满时间，各系列票据的有效投标本金总额如下：2028年9月到期票据投标本金15.19亿美元，获接受15.19亿美元，总代价14.82亿美元；2028年11月到期票据投标本金9.73亿美元，获接受9.73亿美元，总代价10.05亿美元；2028年5月到期票据投标本金14.63亿美元，受次级上限限制，获接受10.00亿美元，按比例分配因子66.967081%，总代价10.10亿美元；2028年3月到期票据投标本金14.03亿美元，获接受14.03亿美元，总代价14.02亿美元。所有获接受票据的总代价为48.98亿美元（不包括应计利息）。公司将于2026年8月17日支付对价及应计利息，获接受票据将被注销。

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